Een nieuw item baseren op een bestaand contactmoment

Wanneer je een kopie wilt nemen van een bestaand item, kan je de functionaliteit nieuw baseren op gebruiken. Volg hiervoor volgende stappen:

• Open een item (een zaak, contactmoment of besluit)
• Kies 'Nieuw baseren op'
• Kies 'Zelfde type' of 'Ander type'
• Na de keuze van het type kom je opnieuw in een formulier terecht. Dit formulier bevat alle informatie die gekopieerd kon worden van het oorspronkelijk item
• Doorloop het formulier en pas waar nodig aan

Na opslaan kom je op het nieuwe item terecht

Kiezen voor 'Zelfde formulier' of 'Ander formulier' heeft andere gevolgen:

• Zelfde formulier: hetzelfde formulier als waarmee je het bestaande item hebt aangemaakt wordt geopend. 
• Ander formulier: je komt opnieuw in het overzicht van de rubrieken van de module terecht, waar je een formulier kan kiezen. Het betreffende formulier wordt dan geopend. Het is ook mogelijk om op "Alle" te klikken, en een formulier uit een andere module te kiezen (bijvoorbeeld een besluit naar een zaak kopiëren, of omgekeerd is op deze manier mogelijk).

Los van de keuze die je maakt, zal de toepassing de gegevens uit het bestaande item kopiëren, en in het nieuwe formulier invullen. Als er bepaalde vraagvelden niet voorkomen in het nieuwe formulier, dan wordt deze informatie niet mee gekopieerd. Indien er bepaalde velden extra voorkomen in het nieuwe formulier, dan zullen deze blanco zijn. De inhoud van elk veld kan gewijzigd worden, en wanneer er op de laatste pagina op 'Opslaan' wordt geklikt, kom je terecht op de detailpagina van het nieuw aangemaakte item.

Wie kan wanneer de actie 'Nieuw baseren op' gebruiken?

Iedereen die nieuwe items kan maken, kan de functionaliteit 'Nieuw baseren op' gebruiken voor items waar ze leesrechten op hebben. Dit kan in elke fase van een item gebruikt worden.