Gegevens selecteren en kopiëren van een contactmoment
- Karien Stubbe
Gegevens selecteren
Met de acties 'Gegevens selecteren' kan je gegevens van een zaak, contactmoment of contact selecteren om daarna te plakken in een andere zaak of contactmoment.
- Ga naar de detailpagina van de zaak, het contactmoment of het contact waarvan je de gegevens wilt selecteren
- Kies 'Gegevens selecteren'
De gegevens zijn geselecteerd. Het pictogram bij de actie wijzigt in een aanvinkvakje 
.
Gegevens plakken
Om de geselecteerde gegevens te plakken ga je als volgt te werk:
- Maak een nieuw contactmoment of een nieuwe zaak
- Bovenaan het formulier verschijnt de vraag of je de geselecteerde gegevens wilt gebruiken
- Kies 'Ja' als je de geselecteerde gegevens wilt plakken
- Kies 'Nee' als je de geselecteerde gegevens niet wilt plakken
Wanneer je kiest voor 'Ja' zullen de velden die overeenstemmen met velden uit de zaak of het contactmoment die je selecteerde automatisch ingevuld worden in de nieuwe zaak of het contactmoment. Je moet het formulier dan enkel nog doorlopen en aanvullen met de gewenste gegevens.
Wanneer je kiest voor 'Nee' gebeurt er niets. Je kan het formulier wel gewoon doorlopen en de nodige velden invullen.
De vraag of je de geselecteerde gegevens wilt gebruiken blijft zichtbaar totdat je:
- De actie 'Gegevens selecteren' bij de betreffende zaak, het contactmoment of het contact deactiveert
- De optie 'Gegevens onthouden' uitvinkt in de boodschap die verschijnt voordat je de optie 'Ja' of 'Nee' aanklikt