Een dossier manueel aanmaken

Een nieuw dossier aanmaken

Je kan een dossier aanmaken vanuit de detailpagina van een zaak, contactmoment of besluit.

Je kiest Dossier aanmaken, waarna het dialoogvenster verschijnt met de basis eigenschappen van het dossier

• Titel: de titel van het dossier, wordt mogelijk al geprefilled met gegevens uit het item van waaruit je start

• Omschrijving: de omschrijving van het dossier, mogelijk geprefilled met gegevens uit het item van waaruit je start

• De vertrouwelijkheid van het dossier: geeft aan of het dossier vertrouwelijk is of niet.

  • Vertrouwelijke dossiers zijn enkel te bekijken door de dossierbeheerders en andere betrokkenen

  • Niet-vertrouwelijke dossiers kunnen door de volledige administratie bekeken worden.

Na het aanmaken kom je in de details van het dossier terecht. Je bent zelf op naam als dossierbeheerder toegevoegd, en het item van waaruit je gestart bent, wordt meteen toegevoegd bij de relaties. In de details kan je bijkomende registraties doen.

Een item manueel koppelen aan een bestaand dossier

Indien je dossier al bestaat, kan je het item manueel er aan koppelen via ‘Koppelen aan bestaand dossier’.

Je kan enkel koppelen aan dossiers waarvoor je zelf dossierbeheerder bent, of in een dienst zit die gemarkeerd is als dossierbeheerder. Wie de dossierbeheerders van een dossier zijn, kan je bepalen in de details van het dossier.