Formulieren voor contactmomenten beheren
- Karien Stubbe
Formulieren koppel je aan een besluittype, een initiatiefrechttype, een contactmomenttype of een zaaktype. Het is het formulier dat gebruikt wordt om een item van dit besluit, initiatiefrecht, contactmoment of zaak te starten. Daarnaast kan je ook formulieren definiëren die gebruikt worden om taken uit te voeren in de workflow van zaken of de workflow van contactmomenten.
Formulieren raadplegen
In het overzicht vind je alle aangemaakte formulieren.
Je kan doorheen de resultaten navigeren aan de hand van een navigatiebalk (rechts onderaan). Je kan de resultaten sorteren op de beschikbare kolommen door op de titel van de kolom te klikken. Standaard wordt er gesorteerd op Naam.
Bovenaan verschijnt een zoekbox. Door een zoekterm in deze box in te typen wordt de lijst met formulieren automatisch gefilterd.
Formulieren toevoegen
Een formulier toevoegen doe je als volgt
- Klik op 'Toevoegen'
- Vul de gegevens in het dialoogvensteer dat verschijnt
- Klik op 'Toevoegen'
Het formulier is toegevoegd. Je wordt automatisch toegevoegd naar de pagina 'Formulier wijzigen', waar je de instellingen van het formulier kan wijzigen of de eigenlijke formulierrevisies kan beheren.
Voor elk formulier kan je volgende informatie beheren:
| Naam | De naam van het formulier. Deze naam is niet zichtbaar voor de gebruiker. |
|---|---|
| Omschrijving | De optionele omschrijving van het formulier |
| Type | Het type formulier. Je kan hier kiezen uit volgende types:
|
| Locatie | De locatie van het formulier. Dit is enkel beschikbaar voor het ZAAKSYSTEEM. Je kan kiezen uit volgende locaties
|
Formulieren wijzigen
Basiseigenschappen wijzigen
Om de basiseigenschappen van een formulier te wijzigen ga je als volgt te werk:
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Klik op 'Wijzigen' bij de basiseigenschappen
- Wijzig de gewenste gegevens in de pagina die verschijnt
- Klik op 'Wijzigen'
De wijzigingen worden meteen doorgevoerd. Je kan enkel de naam en de omschrijving van het formulier wijzigen. De andere eigenschappen kan je niet meer wijzigen.
Formulierrevisies beheren
Een eerste revisie toevoegen
Wanneer er nog geen formulierrevisie aangemaakt is, kan je een eerste revisie aanmaken door het formulier te wijzigen:
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Kies 'Formulier toevoegen'
De formulierengenerator wordt geopend. Je kan hier je volledige formulier configureren. Je kan het formulier opslaan en de formulierengenerator sluiten om terug te keren naar de beschikbare revisies.
Een revisie installeren
De meest recente geïnstalleerde formulierrevisie wordt gebruikt in de toepassing. Om een revisie te installeren ga je als volgt te werk:
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Klik op 'Revisie installeren' bij de betreffende revisie
De revisie is geïnstalleerd. De actie 'Revisie installeren' is niet meer beschikbaar, maar vervangen door de melding 'Geïnstalleerd'.
Je kan revisies ook rechtstreeks installeren via de formulierengenerator
Een revisie wijzigen
Enkel revisies die nog niet geïnstalleerd zijn kunnen gewijzigd worden. Om een revisie te wijzigen ga je als volgt te werk:
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Klik op 'Instellingen'
bij de betreffende revisie - Kies 'Wijzigen'
De formulierengenerator wordt geopend. Je kan hier je volledige formulier configureren. Je kan het formulier opslaan en de formulierengenerator sluiten om terug te keren naar de beschikbare revisies.
Een nieuwe revisie maken
Wanneer je wijzigingen wilt aan brengen aan een geïnstalleerde revisie, moet je een nieuwe revisie aanmaken. Dit doe je als volgt:
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Klik op 'Instellingen' bij de betreffende revisie
- Kies 'Nieuwe revisie'
De formulierengenerator wordt geopend. Je kan hier je volledige formulier configureren. Je kan het formulier opslaan en de formulierengenerator sluiten om terug te keren naar de beschikbare revisies.
Een revisie kopiëren
Je kan elke revisie kopiëren naar een nieuw formulier. Om een kopie te maken ga je als volgt te werk:
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Klik op 'Instellingen' bij de betreffende revisie
- Kies 'Kopiëren'
In het dialoogvenster dat verschijnt voer je de gewenste gegevens in (zie ook 'Formulieren toevoegen'). Na bevestiging wordt er een nieuw formulier toegevoegd waarbij de gekopieerde revisie als eerste revisie aan het nieuwe formulier gekoppeld wordt.
Een revisie verwijderen
Enkel revisies die nog niet geïnstalleerd zijn kunnen verwijderd worden. Om een revisie te verwijderen ga je als volgt te werk:
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Klik op 'Instellingen' bij de betreffende revisie
- Kies 'Verwijderen'
- Bevestig je keuze door opnieuw te kiezen voor 'Verwijderen'
De revisie is verwijderd.
Een revisie exporteren
Je kan een revisie exporteren om in een bestaand formulier te importeren.
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Klik op 'Instellingen' bij de betreffende revisie
- Kies 'Exporteren'
Er wordt een XML-bestand gedownload naar je computer.
Een revisie importeren
Om een geëxporteerde revisie te importeren in een bestaand formulier ga je als volgt te werk:
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende formulier
- Klik bij Revisies op 'Revisie importeren'
- Kies het gewenste XML-bestand op je computer
- Kies 'Importeren'
De revisie wordt toegevoegd aan het formulier.
Formulieren verwijderen
Om een formulier te verwijderen ga je als volgt te werk
- Klik op 'Verwijderen' bij het betreffende formulier
- Klik op 'Verwijderen' om je actie te bevestigen
Het formulier wordt verwijderd.