Relaties beheren van een zaak

Met 'Relaties beheren' kan je verschillende items binnen de toepassing aan elkaar linken. Zo kan je een contactmoment aan een zaak linken, maar ook een zaak aan een ontwerpbesluit of een contactmoment, ...

Relaties raadplegen

Alle relaties tussen items worden getoond in de actiebalk bij 'Relaties'.

Voor elke relatie wordt volgende informatie getoond

• Het relatietype
• Het item waarmee een relatie werd vastgelegd

Relaties toevoegen

Om relaties toe te voegen, onderneem je volgende acties:

• Selecteer 'Relaties beheren'
• Selecteer het gewenste relatietype in de keuzelijst 
• Typ een zoekterm in het invulveld
  • Standaard worden de laatst bezochte pagina's (per module) getoond
  • Door een zoekterm in te typen krijg je suggesties die overeenstemmen met je zoekterm
• Selecteer het item waarmee je een relatie wilt maken
• Kies 'Opslaan'

De relatie wordt toegevoegd.

De administrator kan de beschikbare relaties beheren in de managementtool.

Wanneer je een zaak, contactmoment of ontwerpbesluit start vanuit een andere zaak of contactmoment in het proces van de zaak of het proces van het contactmoment, dan wordt er automatisch een relatie toegevoegd.

Je kan enkel relaties toevoegen als je een rol hebben binnen de Bedrijf structuur.

Relaties wijzigen

Relaties kunnen niet gewijzigd worden. Je kan wel een relatie verwijderen en vervolgens een nieuwe relatie toevoegen.

Relaties verwijderen

Om relaties te verwijderen, ga je als volgt te werk

• Kies 'Verwijderen' bij de betreffende pagina
• Bevestig je keuze met 'Verwijderen'

De relatie is definitief verwijderd.