Diensten beheren bij een zaak

Door diensten bij een zaak of contactmoment te beheren kan je

• Bepalen welke diensten de zaak of het contactmoment kunnen bekijken, wijzigen en eventueel verwijderen
• Instellen welke diensten een taak in de workflow van de zaak of de workflow van het contactmoment kunnen uitvoeren (Opgelet, dit moet opgevangen zijn in de workflow door bv. een taak 'Verdelen' of 'Intern doorverwijzen')

Je stelt dus eigenlijk rechten in op een specifieke zaak of een contactmoment, waardoor je de algemene rechten overschrijft. De administrator kan in de managementtool de beschikbare rechten voor zaken en beschikbare rechten voor contactmomenten beheren

Diensten raadplegen

Alle gekoppelde diensten bij een zaak of contactmoment worden getoond in de actiebalk bij 'Diensten'.

Voor elke gekoppelde dienst wordt volgende informatie getoond

• De naam van de dienst
• De naam van de rol waaraan een recht toegekend werd
• De toegekend rol (het toegekende recht)

Diensten toevoegen

Om een dienst toe te voegen onderneem je volgende stappen:

• Kies 'Diensten beheren'
• Kies in de keuzelijsten die verschijnen een dienst, een rol en een toegekend rol. De toegekende rol is het recht dat je gaat toekennen.
• (Optioneel) Wil je meerder diensten toevoegen, dan gebruik je het pluspictogram naast de keuzelijsten
• Kies 'Opslaan'

Diensten wijzigen

Gekoppelde diensten kunnen niet gewijzigd worden. Je kan wel een dienst verwijderen en vervolgens de gewenste informatie opnieuw toevoegen.

Diensten verwijderen

Om een dienst toe te voegen onderneem je volgende stappen:

• Kies 'Diensten beheren'
• Kies het vuilbakpictogram bij de gewenste dienst
• Kies 'Opslaan'