De detailpagina van een contact
- Karien Stubbe
Elke detailpagina heeft een vergelijkbare schermopbouw. De detailpagina van een contact bestaat uit:
Topacties
Topacties zijn acties die het vaak uitgevoerd worden. Deze acties bevinden zich in de detailpagina in de primaire actiebalk.
Een inhoudsblok
In het inhoudsblok worden de gegevens van het actieve contact (persoon, bedrijf of organisatie getoond). Dit zijn de meest recente, gekende gegevens van het contact op basis van een geregistreerde zaak of contactmoment.
Aan elk contact kunnen meerdere contacten gekoppeld zijn. Deze contacten bevatten contactgegevens van het contact die afkomstig zijn uit andere geregistreerde zaken of contactmomenten.
- Contacten met hetzelfde rijksregister of KBO-nummer worden automatisch aan elkaar gekoppeld
- Daarnaast kan je contacten manueel koppelen en ontkoppelen
Onder de gegevens van het contact vind je een overzicht van de zaken en contactmomenten die voor dit contact
Zaken en contactmomenten
In het overzicht van zaken en contactmomenten verschijnen alle zaken en contactmomenten die voor de contactpersoon / het bedrijf / de organisatie geregistreerd zijn.
In dit overzicht kan je:
- Zoeken door gebruik te maken van de zoekfunctie
- Filteren op verschillende types (Alles, Zaken, Contactmomenten)
- De items sorteren op de beschikbare kolommen door op de titel van de kolom te klikken
- Selecteren welke kolommen getoond worden via de knop 'Instellingen'
bovenaan het overzicht.