Relatietypes worden gebruikt om zaken, contactmomenten, besluiten en initiatiefrecht aan elkaar te koppelen en aan te geven wat de relatie is tussen de gekoppelde items.
Relatietypes raadplegen
In het overzicht vind je alle aangemaakte relatiestypes.
Je kan doorheen de resultaten navigeren aan de hand van een navigatiebalk (rechts onderaan). Je kan de resultaten sorteren op de beschikbare kolommen door op de titel van de kolom te klikken. Standaard wordt er gesorteerd op Code.
Bovenaan verschijnt een zoekbox. Door een zoekterm in deze box in te typen wordt de lijst met relatietypes automatisch gefilterd.
Relatiestypes toevoegen
Een Relatietype toevoegen doe je als volgt
- Klik op 'Toevoegen'
- Vul de gegevens in in de pagina die verschijnt
- Klik op 'Toevoegen'
Het relatietype is toegevoegd en kan gebruikt worden bij het beheren van relaties tussen zaken, contactmomenten, besluiten en initiatiefrecht.
Voor elk relatietype kan je volgende informatie beheren:
| Code | Een unieke code voor het relatietype. |
|---|---|
| Beschrijving inkomend | |
| Beschrijving uitgaand | |
| Actief | De aanduiding of het relatietype al dan niet beschikbaar is bij het toevoegen van een relatie. |
Relatietypes wijzigen
Om een relatietype te wijzigen ga je als volgt te werk
- Klik op 'Wijzigen' bij het betreffende relatietype
- Wijzig de gewenste gegevens in de pagina die verschijnt
- Klik op 'Wijzigen'
De wijzigingen worden meteen doorgevoerd.
Relatietypes verwijderen
Om een relatietype te verwijderen ga je als volgt te werk
- Klik op 'Verwijderen' bij het betreffende relatietype
- Klik op 'Verwijderen' om je actie te bevestigen
Het relatietype wordt verwijderd.
Er zijn een aantal vooraf gedefinieerde relatietypes. Deze relatietypes kan je niet verwijderen.