Een taak bij een zaak uitvoeren

Owned by Karien Stubbe
Last updated: Apr 18, 2018
2 min read

Als je een taak moet uitvoeren voor een zaak of contactmoment, dan vind je deze bovenaan in de primaire actiebalk. Een taak is gerelateerd aan het achterliggende proces.

Als je meerdere (parallelle) taken moet uitvoeren, dan worden al deze taken getoond:

  • Indien je 2 taken moet uitvoeren worden deze naast elkaar getoond
  • Indien je meer dan 2 taken moet uitvoeren worden de taken in een keuzelijst onder een knop 'Taak' getoond.

Een taak uitvoeren

Een taak uitvoeren doe je als volgt:

  • Ga naar de detailpagina van de zaak of het contactmoment
  • Klik op de taak
  • Vul het bijhorende formulier
  • Klik op 'Opslaan'

De detailpagina van de zaak of het contactmoment wordt opnieuw geopend. De uit te voeren taak is verdwenen. 

Wanneer je een taak aanklikt, wordt de taak automatisch toegekend aan jezelf zodat andere de taak niet meer kunnen uitvoeren. Andere gebruikers kunnen de taak niet meer uitvoeren. De taak is vergrendeld tot:

Een taak toekennen aan een andere gebruiker

Je kan een taak toekennen aan een andere gebruiker binnen jouw dienst. 

  • Kies 'Taak toekennen  aan' 
  • Het dialoogvenster 'Taak toekennen' wordt geopend
    • Vul één of meerdere zoektermen in als je een specifieke gebruiker zoekt
    • Vul geen zoektermen in om alle gebruikers van je dienst op te roepen
  • Klik op 'Zoeken'
  • Selecteer de gebruiker waaraan je de taak wilt toekennen
  • Klik op 'Toekennen'

De taak  blijft voor heel de dienst zichtbaar in de takenbak op de startpagina. De gebruiker aan wie de taak toegekend is ziet de taak ook onder de filter 'Mijn taken'. Enkel de gebruiker aan wie de taak toegekend is kan de taak uitvoeren.

Wie kan wanneer een taak uitvoeren?

Je kan een taak uitvoeren wanneer er binnen het proces een taak voorzien is voor je dienst.

Meer informatie over