Een taak bij een zaak uitvoeren

Als je een taak moet uitvoeren voor een zaak of contactmoment, dan vind je deze bovenaan in de primaire actiebalk. Een taak is gerelateerd aan het achterliggende proces.

Als je meerdere (parallelle) taken moet uitvoeren, dan worden al deze taken getoond:

Indien je 2 taken moet uitvoeren worden deze naast elkaar getoond
Indien je meer dan 2 taken moet uitvoeren worden de taken in een keuzelijst onder een knop 'Taak' getoond.

Een taak uitvoeren

Een taak uitvoeren doe je als volgt:

Ga naar de detailpagina van de zaak of het contactmoment
Klik op de taak
Vul het bijhorende formulier
Klik op 'Opslaan'

De detailpagina van de zaak of het contactmoment wordt opnieuw geopend. De uit te voeren taak is verdwenen.

Wanneer je een taak aanklikt, wordt de taak automatisch toegekend aan jezelf zodat andere de taak niet meer kunnen uitvoeren. Andere gebruikers kunnen de taak niet meer uitvoeren. De taak is vergrendeld tot:

30 minuten nadat je de taak verlaten hebt zonder opslaan
Je je afmeldt
Een administrator de vergrendeling handmatig verwijderd

Een taak toekennen aan een andere gebruiker

Je kan een taak toekennen aan een andere gebruiker binnen jouw dienst.

Kies 'Taak toekennen aan'
Het dialoogvenster 'Taak toekennen' wordt geopend
- Vul één of meerdere zoektermen in als je een specifieke gebruiker zoekt
- Vul geen zoektermen in om alle gebruikers van je dienst op te roepen
Klik op 'Zoeken'
Selecteer de gebruiker waaraan je de taak wilt toekennen
Klik op 'Toekennen'

De taak blijft voor heel de dienst zichtbaar in de takenbak op de startpagina. De gebruiker aan wie de taak toegekend is ziet de taak ook onder de filter 'Mijn taken'. Enkel de gebruiker aan wie de taak toegekend is kan de taak uitvoeren.

Wie kan wanneer een taak uitvoeren?

Je kan een taak uitvoeren wanneer er binnen het proces een taak voorzien is voor je dienst.

Meer informatie over