Deze pagina beschrijft de standaard configuratie van het tabblad Zaken (eenzelfde is ook van toepassing voor Contactmomenten). Deze kan gewijzigd worden.
De startpagina bestaat uit een widget Taken - Zaken (i.g.v. contactmomenten, een widget Taken - Contactmomenten
Widget Taken
De inhoud van de widget
De Taken - zaken (of contactmomenten) widget bestaat uit een lijst van items. Voor elk itemis volgende informatie beschikbaar:
Eerste lijn van het item | |
|---|---|
Taak (inclusief toegekend aan) | De naam van de taak, zoals gedefinieerd in de workflow Het is mogelijk dat je voor één zaak meerdere openstaande taken hebt. In dit geval wordt in de takenlijst slechts één lijn getoond voor de zaak. Bij de actie staan ofwel 2 taken benoemd (indien er slechts twee taken zijn), of 'Meerdere taken' (indien er meer dan 2 taken zijn). Door te hoveren over het label 'Meerdere taken', kan je zien welke taken beschikbaar zijn. Bij de taken wordt ook weergegeven aan wie ze zijn toegekend. |
Nieuw markering/overige iconen | Bij nieuwe items (die je nog niet gelezen hebt) wordt een nieuw markering getoond). Gebundelde items hebben een ‘Gebundeld’ icoon |
Referentie | Het referentienummer van de zaak of het contactmoment |
Type | Het zaak- of contactmomenttype waarop de zaak / het contactmoment gebaseerd is |
Onderwerp | Het onderwerp van de zaak / het contactmoment |
Status(sen) | De interne/externe status van de zaak /het contactmoment. Het is mogelijk dat er slechts één, of zelfs geen status wordt weergegeven. |
Tweede lijn van het item | |
Datum deadline | Deadline van de taak. Indien meerdere taken, de eerstkomende deadline van die taken. |
Datum taak | De datum en het tijdstip waarop de taak aangemaakt werd |
Datum aangemaakt | Dat datum en het tijdstip waarop de zaak / het contactmoment aangemaakt werd |
Aanvrager / Correspondent | De voornaam en naam van de aanvrager of correspondent indien het een persoon betreft |
Info | Extra info met betrekking tot de zaak / het contactmoment |
Snelle zoek
Er zijn verschillende filters beschikbaar om snel op te zoeken:
Type | Resultaten beperkt tot gekozen zaaktype |
|---|---|
Onderwerp | Resultaten beperkt tot items met ingegeven onderwerp |
Info | Resultaten beperkt tot items met ingegeven info |
Aanvrager (correspondent voor contactmomenten) | Resultaten beperkt tot items met ingegeven aanvrager |
Referentienummer | Resultaten beperkt tot items met ingegeven referentienummer |
Interne status | Resultaten beperkt tot gekozen interne status |
Externe status | Resultaten beperkt tot gekozen externe status |
Vaste filters
Er zijn 3 filters beschikbaar
Alle taken | Wanneer de filter 'Alle taken' actief is, worden alle beschikbare taken getoond. |
|---|---|
Mijn taken | Wanneer de filter 'Mijn taken' actief is, worden alle taken die aan jou toegekend zijn getoond. |
Geparkeerde taken | Wanneer de filter 'Geparkeerde taken' actief is, worden alle geparkeerde taken getoond. |
Sorteren
Er zijn verschillende sorteeropties beschikbaar
Datum taak | Sorteer op datum waarop de taak gestart is |
|---|---|
Datum deadline | Sorteer op datum deadline. Enkel neerwaarts sorteren is mogelijk. De eerstvolgende deadline wordt als eerste weergegeven. Items zonder deadline, volgens nadat alle items met deadline zijn weergegeven. |
Datum aangemaakt | Sorteer op datum aanmaken van de zaak zelf |
Bulkacties
Er zijn twee acties die je in bulk kan uitvoeren
Bundelen | Het is mogelijk om identieke taken van meerdere zaken of contactmomenten te bundelen en tegelijkertijd uit te voeren. Dit doe je door de verschillende taken in de takenbak te selecteren via de checkbox aan de linkerkant en daarna te klikken op de knop ‘Bundelen' onderaan de takenbak. Na het bundelen zie je een icoon 'Gebundeld’ verschijnen |
|---|---|
Taak toekennen aan | Je kan één of meerdere taken toekennen aan gebruikers. |
Configuratiemogelijkheden
De widget Taken - Zaken en de widget Taken - Contactmomenten kan meer dan één keer toegevoegd worden. Vanaf dat je deze een tweede keer toevoegt, kan je er een specifieke configuratie op toepassen. Er moet steeds één Taken - Zaken en één Taken - Contactmomenten widget zijn zonder specifieke filtering, om te vermijden dat je bepaalde taken uit het oog verliest.
Filter op specifieke rubriek | Zorgt er voor dat de widget enkel items uit een (selectie van) specifieke rubriek(en) weergeeft. |
|---|---|
Filter op specifiek type | Zorgt er voor dat de widget enkel items uit een (selectie van) specifieke types weergeeft. |