Templates raadplegen
In het overzicht vind je alle aangemaakte templates.
Je kan doorheen de resultaten navigeren aan de hand van een navigatiebalk (rechts onderaan). Je kan de resultaten sorteren op de beschikbare kolommen door op de titel van de kolom te klikken. Standaard wordt er gesorteerd op Naam.
Bovenaan verschijnt een zoekbox. Door een zoekterm in deze box in te typen wordt de lijst met templates automatisch gefilterd.
Templates wijzigen
Een template wijzigen doe je als volgt:
- Zoek de gewenste template
- Kies voor wijzigen
- Doe de gewenste aanpassingen
De instellingen zijn nu gewijzigd
Voor elke template kan volgende informatie gewijzigd worden:
| Type | E-mail of PDF |
|---|---|
| Context | Deze keuze bepaalt waar het document gegenereerd kan worden. Bevat een keuzelijst met volgende opties (bepaalde opties zijn afhankelijk van klantspecifieke configuratie en mogelijk niet zichtbaar voor jouw bestuur):
Deze eigenschap kan enkel ingesteld worden indien in de vorige optie gekozen wordt voor PDF |
| Naam | De naam van de template zoals deze getoond wordt in de lijst met templates wanneer je voor Publicaties genereren kiest |
| Beschrijving | Een beschrijving bij de template. Deze wordt getoond onder de naam in de lijst met templates. |
Onderwerp/titel | Het onderwerp van de e-mail of de naam van de gegenereerde PDF |
| XpertDoc flow | Je kiest hier de XpertDoc flow (in feite de document template) die moet worden gebruikt om het document te genereren. Je kan je template op twee manieren met een XpertDoc flow koppelen: Linken met een eigen flow Je kan er voor kiezen om de template te genereren met een eigen flow. Dit wil zeggen dat de flow beheerd wordt door het bestuur en er geen automatische updates op plaatsvinden. Je kan deze flows zelf beheren in de documentgenerator. Linken met een gedeelde flow Templates kunnen ook gelinkt worden met een gedeelde flow. Dit zijn flows die standaard ter beschikking worden gesteld aan alle klanten, en die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze flows worden actief beheerd door Green Valley Belgium, en ontvangen dus ook updates wanneer er relevante nieuwigheden zijn. Je kan een gedeelde flow downloaden als je er voor jouw bestuur een eigen invulling aan wilt geven. De flow wordt dan uit het gedeelde project gedownload, en in het project van jouw bestuur geplaatst. Er gebeurt dan geen onderhoud door Green Valley Belgium meer op, maar je kan hem naar eigen wensen aanpassen via de documentgenerator, net zoals andere eigen flows (zie de paragraaf 'Linken met een eigen flow' hierboven). De flows die worden opgehaald, zijn steeds afhankelijk van de gekozen context. Zo zal je bijvoorbeeld bij de context Zitting enkel flows kunnen kiezen die aan de dataset gekoppeld zijn die gebruikt wordt bij zittingsdocumenten. |