| Info |
|---|
Om hiervan gebruik te maken, moet de dossier functionaliteit geactiveerd zijn. Je kan dit aanvragen via de helpdesk. |
Een nieuw dossier aanmaken
Je kan een dossier aanmaken vanuit de detailpagina van een zaak, contactmoment of besluit.
...
Na het aanmaken kom je in de details van het dossier terecht. Je bent zelf op naam als dossierbeheerder toegevoegd, en het item van waaruit je gestart bent, wordt meteen toegevoegd bij de relaties. In de details kan je bijkomende registraties doen.
Een item manueel koppelen aan een bestaand dossier
Indien je dossier al bestaat, kan je het item manueel er aan koppelen via ‘Koppelen aan bestaand dossier’.
Je kan enkel koppelen aan dossiers waarvoor je zelf dossierbeheerder bent, of in een dienst zit die gemarkeerd is als dossierbeheerder. Wie de dossierbeheerders van een dossier zijn, kan je bepalen in de details van het dossier.